上周六、周日，关于股市这周的走势，基本都弥漫着一股消极的观点，因为社保减持保险股了、解禁潮来袭、大基金减持科技股、券商股也在减持，还有打击配资等等，各种版本的预测也是踏步而来。

　　我们之前也讲到了，“行情好的时候，不言顶；行情不好的时候，不言底”，做好自己的策略与执行，其他的屏蔽声音就好了。今天两市巨量成交1.6万亿，再现大涨，上证指数大涨1.77%、深证成在大涨3.5%、创业板指大涨3.99%，多军继续吊打空军！在行情好的时候，不是不跌，而是整体呈现的走势为趋势性上涨，这也是在“行情好的时候，不言顶”的基础。

　　如果现在关心的时间太短，可能很容易错过一些行情。这个时候，仍旧是以“策略大于趋势”为主，不要太注重短线，眼光还是要放得长远一些。谈一下个人的观点：

　　1、接下来的时间，仍旧以优质、低估以及未来业绩确定性强的板块与个股为主。市场如果存在下跌，机会也一定会更大一些。前期我们讲到的水泥、重工机械、低端白酒、被错杀的医疗医药股、猪肉、科技等方向，今天再次大涨。

　　在股市中投资，一定要善于发现机会，逆势多做一些研究，顺势多耐心一些。就像这些板块，我们不仅仅这个月初的时候有讲到。5月份、6月份，我们也有讲到，而那时这些板块，没有什么反应。我们之前讲过，股市中的股票，只要你的估值处于合理区间、行业具备趋势，业绩未来确定性足够高，一时间不涨，不代表一直不会涨，当市场开始转暖以及大家对板块、公司股票认知有所回升的时候，自然股价也会跟着涨。

　　以水泥板块为例，5月份、6月份跌的都比较惨，但现在来看呢？该回升的回升，该创新高的创新高。如果你不深耕其中的缘由，也就很容易被“洗下车”。5月份、6月份为梅雨季节，自然开工数量以及对水泥的需求有所下降，进而影响板块。可是，当随着雨季的过去，在“2020年加速重大项目进程”的基础上，自然恢复也是快速的。

　　不仅仅水泥板块有着这样的缘由，其他板块也是存在。但重要的是你行业内所发生的内容，是否对经营生产有着重要的影响。又比如科技板块，同样是受到影响，5月份、6月份该下跌的下跌、该回调的回调。可是，现在来看呢？优质公司该回升的回升，该创新高的创新高，业绩方面该超预期的还是超预期。

　　所以，一些优质、低估以及未来业绩确定性强的板块，或许阶段反应不好，但只要经营、市场没有发生问题，跌下来也一定是机会！

　　2、农林牧渔、有色、工程机械、酿酒、矿物制品等行业涨幅居前；旅游、保险。银行三个呈现下跌！

　　酿酒、医药、医疗等板块今天再次呈现大涨，一些自上证指数2646点以来大涨的个股仍旧有着表现。虽然表现不俗，但我对已经处于高估值的板块与个股，还是保持着冷静！

　　3、中际旭创今天上涨1.67%，而作为行业次龙头的新易盛则是以涨停板收盘，上游公司天孚通信也是以涨停板收盘。为什么作为“龙头大哥”的中际旭创连2%的涨幅都没有呢？

　　这基于中际旭创明天有130.76亿市值的解禁，占比总股本的26.02%。今天表现明显低于细分同行，或是市场对公司明天解禁有着一些担忧。关于光模块方面，我们也是多次的讲到了，基于5G基站建设以及加速数据中心建设的受益方，细分行业的景气程度是比较高的。如果因为解禁出现股价大幅下杀，或许机会要更大一些吧。

　　4、北向资金今天表现不俗，全天净流入96.57亿，沪股通流入47.19亿、深股通流入49.38亿。个股方面，今天上涨的有3579只，下跌的有251只；涨停的有251只，跌停的有5只；上涨幅度在0-2%的有1009只，上涨幅度在2-4%的有1433只；下跌幅度在-2—0%的有171只，下跌幅度在-4—-2%的有52只。

　　参与上涨的股票数量越来越多，但真正能跑赢股指的股票还是相对较少。251只股票涨停，股市的热度还是不错的。

　　市场消息点评：

　　1、今年及后续150项重大水利工程匡算总投资约1.29万亿

　　关于水泥板块，我们春节以后提到的次数也是比较多，是值得我们关注的板块之一。虽然5月份、6月份有着明显下跌，但在大基建趋势背景下，这个细分行业的机会势必也会更多一些。

　　2、银河证券最新观点：牛市进入下半场而不是刚刚开始

　　这个观点与当前很多券商观点有着明显不同，现在市场中的主流观点是当前处于牛市初始阶段，而银行证券的观点则是进入了下半场！谁对谁非，我们不过细的深究，毕竟股市怎么走，我们无法控制，但有一点是，当前股市部分板块、优质的公司从估值的角度来讲，仍旧存在机会。对于我们而言，深耕个股、挖掘机会就好了，投资公司而不是投资股票。